ในปี 1987 บัมเบิลบี เดอะออโตบอทพยายามหลบภัยในโรงเก็บขยะในเมืองชายหาดเล็กๆ แห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย ชาร์ลีซึ่งกำลังจะอายุครบ 18 ปีและพยายามหาตำแหน่งของเธอในโลกนี้ ในไม่ช้าก็ค้นพบบัมเบิลบีที่มีแผลเป็นจากการต่อสู้และแตกหัก เมื่อชาร์ลีฟื้นขึ้นมา เธอก็ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่านี่ไม่ใช่โฟล์คสวาเกนสีเหลืองธรรมดา ที่ไซเบอร์ตรอน เหล่าออโตบอทส์ที่นำโดยออพติมัส ไพรม์ กำลังจะพ่ายแพ้ในมหาสงครามไซเบอร์ตรอนให้กับศัตรูของพวกเขา เหล่าดีเซปติคอนส์ได้เริ่มเตรียมการเพื่อออกจากโลก ดิเซบติคอนที่นำโดยช็อคเวฟ ซาวด์เวฟ และสตาร์สครีมซุ่มโจมตีพวกเขาระหว่างการอพยพ