บิลลี่ แบทสัน เด็กชายวัย 14 ปีที่ถูกทอดทิ้งตามหาพ่อแม่ แยกตัวเองจากใครก็ตามที่เต็มใจให้ทุกอย่างแก่เขาจนกว่าเขาจะได้รับโอกาสสุดท้ายที่จะตั้งรกรากกับครอบครัวอุปถัมภ์ใหม่ โดยหวังว่าพวกเขาจะช่วยให้เขาเข้าใจ บิลลี่พบว่าตัวเองหลุดจากความลึกอย่างรวดเร็วและมันก็จบลงอย่างที่หลายๆ คนเคยเป็นมาก่อน เขาวิ่งหนีไป แต่ครั้งนี้ เขาบังเอิญเจอพ่อมดที่ทรงพลังและต้องสวมผ้าคลุมของแซม ทิ้งเขาไว้กับใบหน้าที่สับสน ร่างกายที่สับสน อำนาจที่สับสน และไม่มีใครให้หันไปนอกจากครอบครัวบุญธรรมของเขา